A doua seară veniră cele patru lebede. Când soarele
asfinţi, se prefăcură în feciori de împărați. Fratele cel mare anuntase ca maine vor pleca si ca nu vor mai veni decat peste un an. Acesta a intrebat-o pe Elsa daca are destulă putere sa meargă cu ei si i-a explicat că în momentul în care își vor unii aripile laolaltă vor putea sa o duca deasupra marii. Elsa le-a raspuns ca vrea sa meargă cu ei si i-a îndemnat să o ia cu ei.
