Într-o frumoasă zi de primăvară Zâna Zorilor se plimba prin pădurea misterioasă.
In timp ce ea merge il întâlneste pe Făt-frumos si pe Harap-alb, care au ieșit a pescuit e malul lacului.Ea ii saluta pe cei doi si merge mai departe.
Peste o oră Zâna Zorilor il zărește pe prințul cu un ochi de diamant discutând cu o prințesă care avea parul mov , le spune că se bucură sa-i vada si isi continua drumul.
Peste putin timp ea ajunge la o răscruce și nu stie pe ce un sa o ia.Deodata apare Ochila și ii pune sa o ia la dreapta, drumul care este plin de trandafiri roșii și parfumati.
Frumoasă zana se bucură că i-a intalnit pe toti prietenii ei i speră sa-i revada curand.
