Mecanicul , Lukas , Jim Nasturel si locomotiva Emma , locuia în Lumerland. Aceștia au plecat intr-o călătorie spre Ținutul Celor o Mie de Vulcani. Cand au ajuns acolo l-au întâlnit pe Nepomuk dragonul - pe - jumatate. El se adăpostea într-un vulcan , care era stins si nu putea sa-l aprindă. Lukas l-a ajutat pe Nepomuk , reparandu-i vulcanul. După ce la ajutat pe dragon cei doi prieteni au urcat în cabina Emmei și au plecat spre Cetatea Dragonilor.
